Як Intermarium знайшли ідеальне рішення для бізнесу клієнта

Наш клієнт, міжнародна компанія, яка працює в лісозаготівельному секторі в Україні та експортує продукцію у Велику Британію, має значний оборот на ринку та зіткнувся зі значними викликами, пов’язаними з корпоративним управлінням, борговими зобов’язаннями та податковою ефективністю. Компанії була необхідна комплексна реструктуризація для зміцнення фінансової стабільності та оптимізації корпоративної структури.

Основні виклики включали:

• Довгострокові боргові зобов’язання, які потрібно було стратегічно врегулювати в рамках валютного регулювання України.

• Неефективна структура управління, яка обмежувала можливості для оперативного прийняття рішень.

• Податкове навантаження та адміністративні складнощі, пов’язані з міжнародною структурою власності.

Ми були залучені для розробки та реалізації юридичної та фінансової стратегії реструктуризації, яка б відповідала українському та міжнародному законодавству та підтримувала довгострокові бізнес-цілі клієнта.

Наш підхід

Наше рішення поєднувало реструктуризацію боргу шляхом його конверсії у капітал та оптимізацію корпоративного управління для посилення контролю і підвищення ефективності компанії.

Конверсія боргу в статутний капітал

Через суворі валютні обмеження в Україні традиційне погашення боргу було неможливим. Замість цього ми розробили механізм конверсії боргу в капітал, що забезпечило відповідність фінансовому та корпоративному законодавству.

• Провели юридичний та регуляторний аналіз, щоб правильно структурувати угоду в межах валютного регулювання України.

• Реалізували стратегію капіталізації, яка дозволила конвертувати борг у статутний капітал компанії, усунувши зовнішні зобов’язання та покращивши фінансову стабільність.

• Забезпечили повну відповідність вимогам Національного банку України (НБУ), уникнувши обмежень на дострокове погашення позик від нерезидентів.

Результат:

Компанія успішно позбулася боргового навантаження, посиливши свій баланс і відкривши можливості для подальших інвестицій.

Корпоративна реструктуризація та оптимізація власності

Щоб вирішити проблеми з управлінням, ми реалізували стратегію корпоративної реструктуризації, яка посилила контроль над компанією та спростила розподіл власності.

• Розробили оптимізовану структуру власності, яка підвищила ефективність корпоративного управління та зменшила вплив пасивних акціонерів.

• Реалізували податково-ефективні рішення, що дозволили мінімізувати зайве податкове навантаження та підвищити операційну гнучкість.

• Забезпечили відповідність міжнародним корпоративним стандартам, що підвищило інвестиційну привабливість компанії.

Результат:

1. Посилено корпоративний контроль та покращено механізм прийняття рішень.

2. Знижено податкове навантаження та усунено ризики надмірного оподаткування.

3. Компанія отримала більш ефективну структуру власності, що забезпечило гнучкість для подальшого розвитку.

Результати та вплив

1. Конверсія боргу в капітал усунула зовнішні зобов’язання, посиливши фінансову стабільність компанії.

2. Реструктуризація корпоративного управління забезпечила контроль активним власникам та підвищила ефективність управління.

3. Оптимізовано податкове навантаження, що сприяло зменшенню фінансових витрат.

4. Забезпечено повну відповідність українському та міжнародному законодавству, що мінімізувало регуляторні ризики.

Чому це важливо?

Цей кейс демонструє, як грамотно побудована юридична та фінансова стратегія може допомогти бізнесу вирішити складні боргові питання, покращити корпоративне управління та підвищити податкову ефективність—створюючи умови для довгострокового зростання та інвестиційної привабливості.